东海大學企业管理學系

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系所公告

标题：2012 第一届全国大专校院-北、中、南分区理财规划案例競赛
公告日期：2012-10-16

2012 第一届全国大专校院-北、中、南分区理财规划案例競赛

一、缘起
为落实财富管理产學交流，提升同學对财富管理流程之认知，同时遴选优秀队伍代表學校参與2013 全国大专杯财富管理競赛，特配合财富管理实务與实作學程，举办本次競赛。

二、目的
(一) 建立财富管理产學交流机会
(二) 提升同學财富管理规划能力與技术及简报能力
(三) 建构同學对财富管理规划流程专业的认知
(四) 普及化财富管理规划流程知识

三、内容
(一) 主办单位：台湾财富管理规划发展协会
精进财商顾问股份有限公司
(北) 台北商业技术學院企业管理系
(中) 岭东科技大學财务金融系
(南) 崑山科技大學企业管理系、崑山财富管理研習社

(二) 参赛对象：全国大专校院大學部在學师生

(三) 执行单位：精进财商顾问股份有限公司

(四) 预计举办时间
1. 报名期限：自即日起至 101 年11 月16 日止
2. 报告缴交日期：101 年12 月3 日(以邮戳为憑)
3. 佳作奖项及参與简报队伍通知日期：101 年12 月14 日
4. 简报日期：101 年12 月23 日~102 年01 月06 日(主办单位另行通知)

(五) 报名方式：以队为单位，一律采电子邮件报名：service@great-wealth.net

(六) 报名费：NT$400，缴费後恕不退费 (5 队以上集体报名，每队报名费NT$200)

(七)户名：台湾财富管理规划发展协会
银行别：日盛银行（银行代号：815）营业部（分行代号：0015）
帐号：101-27269768-888- 2 -

(八) 競赛方式：
第一阶段：由主办单位统一寄送相同案例，参赛队伍于主办单位指定日期前缴交書面报告及書面报告电子档與简报电子档，由評审就書面报告評分标准及简
报内容遴选出佳作以上队伍。
第二阶段：依简报表达力評分标准进行評比。再依書面得分與简报表达力評分加总，遴选出优等奖及前三名队伍，总分相同时以書面报告分数较高者勝出。

(九)評分标准：请见附件简章

※详細活动内容请参考附件(1)活动简章、附件(2)競赛题目